Membres du Comité consultatif d’experts pour les personnes âgées

Le Comité consultatif d’experts pour les personnes âgées sert de forum dans le but de discuter des problèmes auxquels les personnes âgées sont confrontées. Le Comité fournit au personnel de la CVMO des avis et des commentaires d’experts en matière de politiques liés aux valeurs mobilières et d’activités opérationnelles, d’éducation et de sensibilisation qui sont conçues pour répondre aux besoins des investisseurs plus âgés.

Le D^r Joe Bornstein est le directeur général-fondateur du Health Innovations Group. Chef de file réputé dans les domaines du vieillissement et de la gériatrie, il se spécialise dans les enjeux liés au vieillissement, à la retraite en santé et à la prévention des mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Il a présidé le conseil d’administration de Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario et l’Association ontarienne de gérontologie. En outre, il a été membre des conseils d’administration du Programme régional de soins gériatriques de Toronto et des Oshawa Senior Citizens Centres. Enfin, il a lancé plusieurs projets d’évaluation et de planification visant à améliorer les programmes destinés aux aînés.

Arthur Fish a récemment quitté ses postes d’associé au sein du groupe fiscal de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. et de directeur du Toronto Regional Family Wealth Counsel Practice. Comptant plus de 25 ans d’expérience auprès des aînés dans les secteurs public et privé, il a acquis une vaste expertise en matière de capacité mentale et de planification successorale. Il a travaillé à la Mental Competency Clinic du Centre Baycrest pour soins gériatriques, il a présidé le conseil d’administration de la Fondation ontarienne de la santé mentale et il a été membre de la Commission du consentement et de la capacité.

Harold Geller dirige le Financial Loss Recovery Group de la MBC Law Professional Corporation à titre d’expert en questions juridiques touchant les investisseurs et les assurés. Présidant le conseil d’administration du Conseil consultatif des consommateurs et des investisseurs de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement, il est aussi membre du comité de direction de la Section du droit des personnes aînées de l’Association du Barreau canadien et des comités du droit des aînés et de l’assurance de l’Association du Barreau de l’Ontario. Enfin, il est membre du Comité consultatif des consommateurs de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers et a fait partie du Groupe consultatif des investisseurs de la CVMO.

Marta C. Hajek est directrice générale de Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, œuvre de bienfaisance provinciale à but non lucratif cherchant à mettre en œuvre la Stratégie ontarienne de prévention des mauvais traitements à l’égard des personnes âgées. Avant de travailler pour cet organisme, elle a coordonné le lancement du service d’information et d’aiguillage 211 de l’Ontario et a été directrice générale de l’Association ontarienne de gérontologie.

Ken Kivenko est président de Kenmar Associates, organisme défendant les droits des investisseurs. Il est un éminent défenseur des droits des investisseurs qui s’intéresse particulièrement aux enjeux qui touchent les personnes âgées. Sur le blogue de son site Web Canadian Fund Watch, il sensibilise les investisseurs aux problèmes de protection des investisseurs. Il participe régulièrement à des consultations sur la réglementation et il émet des commentaires sur l’efficacité de la réglementation du point de vue d’un investisseur particulier. 

Jennifer Moir est la fondatrice d’Age Well Solutions, organisme qui aide les aînés et les personnes s’occupant d’eux à maintenir leur qualité de vie et leur autonomie, et qui les conseille lorsqu’ils traversent des étapes difficiles ou doivent faire des choix délicats. Forte de plus de 25 années d’expérience professionnelle dans les domaines des soins et de la consultation, elle prête son expertise et sa bienveillance aux situations suivantes : le déménagement dans un foyer pour personnes âgées, la planification et le counseling en matière de soins aux aînés, la recherche de services et la formation de professionnels aux soins prodigués aux aînés et à leur famille. Enfin, elle est conseillère en planification des soins aux aînés, spécialiste agréée en déménagement des aînés et en aide à leur transition, et spécialiste agréée en soins de santé.

Kavina Nagrani est l’associée fondatrice de NIKA LAW LLP, un cabinet haut de gamme spécialisé en droit successoral et en droit des aînés, situé à Mississauga. Avocate possédant une vaste expérience en matière de testament et de succession, elle aide ses clients à démêler des cas complexes : exploitation financière des aînés, problèmes de procuration, capacité mentale, curatelle, litiges causés par la présence de plusieurs exécuteurs testamentaires, contestations de testaments. Elle est une praticienne qualifiée dans les domaines des fiducies et des successions, reconnue par l’organisme international Society of Trust and Estate Practitioners. Enfin, elle a été membre du conseil d’administration du Réseau canadien de prévention du mauvais traitement des aînés et elle a présidé la Section du droit des personnes aînées de l’Association du Barreau canadien.

Lindsay Rogan est directrice générale et responsable de la conformité de Rogan Investment Management Limited, où elle s’occupe depuis 25 ans des enjeux liés à la planification, aux fiducies, à la succession et à la fiscalité auxquels font face les aînés et leurs familles. Elle est planificatrice financière agréée et membre du comité des pratiques et des normes de l’Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada.

Comptant plus de 15 ans d’expérience en droit et en réglementation, Angela Salmon est avocate spécialisée en droit des valeurs mobilières et spécialiste des services financiers. Elle est responsable de la conformité à RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. et directrice du service canadien de conformité à Gestion de patrimoine, à la Banque Royale du Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle prête un soutien important et une vaste expérience aux initiatives destinées aux aînés ou aux cas complexes où un client âgé demande à parler à un supérieur. Enfin, M^me Salmon a fondé et dirige un groupe de travail pour clients âgés ou vulnérables qui assure le suivi des derniers développements en matière de réglementation, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des directives et de la formation à l’intention des employés qui servent des investisseurs âgés ou vulnérables.

Keith Sjogren a récemment pris sa retraite du poste de directeur général à Investor Economics, un chef de file en matière de services de recherche et de consultation dans le secteur des services financiers au Canada. Avant d’entrer dans la profession de conseiller en 1995, M. Sjogren a occupé différents postes de haute direction à CIBC, notamment celui de président, Placements CIBC. Au cours de sa carrière à CIBC, M. Sjogren a vécu et travaillé au Canada, aux États-Unis, en Iran, au Royaume-Uni et à Singapour. Actuellement associé à la School of Public Policy and Administration de l’Université Carleton, il fait aussi partie de comités au Centre de toxicomanie et de santé mentale et à la Compagnie d’opéra canadienne.

Laura Tamblyn Watts est présidente-directrice générale de CanAge, organisme canadien défendant les droits des personnes âgées. Elle enseigne à l’Université de Toronto, où elle est titulaire d’une bourse de l’Institute for Life Course and Aging. Elle est membre des conseils d’administration de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, de l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées, de Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario et de PACE Independent Living. Membre du Barreau depuis 1999, elle a déjà présidé la Section du droit des personnes aînées de l’Association du Barreau canadien, dont elle est encore membre exécutive.

Danielle Tétrault est vice-présidente et responsable de la conformité à IG Gestion de patrimoine. Elle y a dirigé un groupe de travail qui se penche sur les enjeux touchant les clients âgés ou vulnérables, assurant le suivi des derniers développements en matière de réglementation et celui des tendances et des pratiques exemplaires du secteur afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des procédures et des ressources de sensibilisation et de formation permettant de mieux servir et protéger les clients âgés ou vulnérables. Elle a aussi été membre du groupe de travail sur les investisseurs vulnérables de l’Institut des fonds d’investissement du Canada.

Avocat spécialisé en droit des sociétés et des valeurs mobilières, James (Jim) Turner compte plus de 40 ans d’expérience en pratique privée et dans le secteur de la réglementation des valeurs mobilières. Avant de prendre sa retraite en 2015, il a été vice-président du conseil d’administration de la CVMO pendant 8 ans. Depuis quelques années, il se concentre sur les problèmes dont souffrent beaucoup de retraités. Il tient à mettre à profit sa connaissance et son expérience du droit des valeurs mobilières pour mieux comprendre le lien entre ces problèmes et le cadre de réglementation des valeurs mobilières.

Alexis Wenzowski est directrice générale des Hamilton Jewish Family Services, organisme multiservice accordant la priorité à la défense des droits de plusieurs populations (dont les aînés), à la sensibilisation et aux soins à domicile. Forte de plus de 15 années d’expérience professionnelle au sein des systèmes gouvernementaux, elle a acquis des connaissances dans les domaines spécialisés suivants : la constitution d’un capital et la promotion de la diversité et de la justice sociale. Elle représente son organisme auprès de l’Association des centres pour aînés de l’Ontario, qui fournit ressources et services aux centres communautaires pour aînés.

Kimberly Whaley est associée fondatrice de Whaley Estate Litigation Partners, un cabinet haut de gamme spécialisé en résolution de conflit et en droit des fiducies et des successions établi à Toronto.

M^me Whaley porte le titre Certified Specialist in Estates and Trusts Law (spécialiste agréée en droit des successions et des fiducies) du Barreau de l’Ontario et elle est une praticienne qualifiée dans les domaines des fiducies et des successions de la Society of Trust and Estate Practitioners à l’échelle mondiale.

Ses initiatives en matière de droit des aînés, en tant que coprésidente civile au comité consultatif des services policiers de Toronto et conseillère en matière de politique et de réforme dans le cadre de diverses initiatives gouvernementales, en font une leader au sein de la communauté. Elle est titulaire d’une bourse du Canadian Center For Elder Law, où elle est coprésidente.

Terri Williams est une spécialiste de la culture financière comptant plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Semi-retraitée, elle prodigue des conseils d’experte et fait du bénévolat en vue d’améliorer la capacité financière des Canadiens. Elle a occupé une foule de postes de direction, dont vice-présidente, Responsabilité sociale d’entreprise à la Banque Scotia, et présidente du Fonds pour l’éducation des investisseurs de la CVMO, où elle était à la tête de la conception et de la mise en œuvre de ressources favorisant la culture financière et de programmes destinés aux investisseurs, notamment les aînés. Enfin, elle est membre bénévole du conseil d’administration de l’Abbeyfield House Society of Lakefield, œuvre de bienfaisance ayant pour mission de trouver des logements abordables aux personnes âgées, elle rédige chaque mois la rubrique « Mature Living » pour le Lakefield Herald et elle a été membre du groupe de travail sur les investisseurs vulnérables de l’Institut des fonds d’investissement du Canada.